بنك سي اف جي يقدم مشروعه لدخول البورصة

قدم بنك “سي إف جي -CFG”، أحد الفاعلين في القطاع البنكي بالمغرب، أمس الخميس بالدار البيضاء، مشروع عملية إدراجه في البورصة (IPO) عبر الزيادة في الرأسمال، بمبلغ إجمالي أقصاه 600 مليون درهم.

وأوضح البنك، في ندوة صحفية عقدت ببورصة الدار البيضاء، أن هذه العملية، التي أشرت عليها أمس الأربعاء، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ستتحقق بالزيادة في رأسمال البنك المخصص للعموم في حدود المبلغ الإجمالي (بما فيه مكافأة الإصدار) الذي يقدر بـ 950 999 599 درهم، بسعر اكتتاب حدد في 110 دراهم للسهم الواحد، وبقيمة اسمية محددة في 20 درهما، وبتحديد عدد الأسهم المعروضة للإصدار في ما مجموعه 5,454,545 سهما جديدا.

من جهتها، تبلغ قيمة الأموال الذاتية في حصة المجموعة 8,85 مليار درهم، ومن حيث القيمة، على أساس سعر السهم بقيمة 110 دراهم، ستبلغ قيمة الأموال الذاتية للمجموعة 3,851 مليار درهم بعد زيادة الرأسمال.

وفي ما يخص شروط الاكتتاب ، تنظم العملية على ثلاث دفعات: الأولى قيمتها 300 مليون درهم مفتوحة في وجه كافة المكتتبين الذاتيين والمعنويين، مغاربة أو أجانب، بحد أدنى للاشتراك محدد في 3 ملايين درهم، والثانية تبلغ 215 مليون درهم مفتوحة أيضا لجميع أنواع المكتتبين دون حد أدنى للاكتتاب، أما الدفعة الاخيرة بقيمة 85 مليون درهم فهي مخصصة للماجورين و/أو مديري CFG Bank المؤهلين والشركات التابعة لبنك CFG .